W Pergaminie występuje możliwość masowej wysyłki umowy utworzonej z szablonu, jak i z pliku PDF.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na temat masowego dodawania kontrahentów z pliku CSV oraz powiązanego materiału wideo. Tłumaczymy w nim jak masowo wysłać umowę utworzoną z szablonu do kontrahentów dodanych do poszczególnych grup:
📽 :
Masowe_wprowadzanie_kontrahentw_i_wysyanie_umw.mp4
Przy masowej wysyłce dokumentów z pliku PDF występuje kilka drobnych różnic.
W pierwszej kolejności, konieczne jest utworzenie grupy dystrybucyjnej kontrahentów, do których masowo będą wysyłane umowy. W zakładce “Moi kontrahenci”, dla dodanych kontrahentów należy przypisać numer grupy w ustawieniach danych kontrahenta.
Jak należy stworzyć masową wysyłkę dokumentów z pliku PDF?
- Aby w kolejce podpisu w masowo dystrybuowanym PDFie również występowały osoby akceptujące oraz podpisujące z Twojej organizacji, w Twojej organizacji powinna zostać ustanowiona domyślna kolejka podpisu. Wtedy osoby z Twojego zespołu zostaną “zaciągnięte” do podpisu wraz z kontrahentem.
<aside>
ℹ️
</aside>
- Wejdź w zakładkę “Nowy dokument” i następnie kliknij “Dodaj dokument z PDF”. Po utworzeniu grupy dystrybucyjnej dla kontrahentów, w oknie dodawania dokumentów z PDF pojawi się suwak “Masowe tworzenie”. Zaznacz suwak aby umożliwić masową dystrybucję pliku.
- Wybierz plik z dysku albo przerzuć go do pola widocznego na ekranie. Następnie nazwij go i wybierz numer Twojej grupy dystrybucyjnej. Możesz również dodać pliki zewnętrzne w formacie .PNG, .JPG lub .PDF.
- Zaznacz typ podpisu dla kontrahentów podpisujących umowę z PDF.
📚 Powiązane artykuły / Related articles: